Dans un monde composé de navires volants et d'îles lévitant au-dessus des nuages, Ienisseï Dero, fille de l'amiral Dero et second sur La Mouette bleue, tente de vivre une vie loin de l'agitation de l'Amirauté.
Tout bascule le jour où elle rencontre Alie, une jeune femme ingénieure, qui lui demande son aide pour retrouver le père de Ïen, disparu depuis plus d'un an. L'interdiction d'exploitation de l'éthérite, un minerai qui permet aux navires de voler plus vite et loin, vient d'être levée, au risque de provoquer la destruction des îles. L'amiral est le seul à avoir de potentielles réponses... mais pour le retrouver, il faudra explorer les cieux au-dessus de la dangereuse mer de nuages.